集团公司成功发行2009年企业债券
来源:中国黄金集团
发布时间:2009-04-30
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2009年4月28日,集团公司成功发行2009年企业债券,固定票面利率4.72%,期限7年,募集资金20亿元,并于4月30日全部到达公司基本账户。
集团公司在收到《国家发展改革委关于中国黄金集团公司发行2009年企业债券核准的批复》(发改财金[2009]1010号)以及《关于中国黄金集团公司发行2009年企业债券有关问题的批复》(国资产权[2009]148号)后,积极研究市场行情,制定了4月27日公告,4月28日簿记建档,4月30日募集资金到账的整体安排。
本期债券为无担保债券,信用评级为AA,在4月28日AA级无担保企业债二级市场收益率5.3%的背景下,资产财务部通过与主承销商及投资者等多方面沟通,将本期债券的发行利率控制在4.72%。
本次债券发行是集团公司在长期债券市场的首次尝试,在簿记发行过程中,市场认购踊跃,发行利率亦创下了近期市场的新低,本次债券的成功发行必将对集团公司进一步拓宽融资渠道,提高直接融资占比,优化资本结构产生积极意义。